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Mindestens 10 Zeichen, mindestens 1 Großbuchstabe, 1 Ziffer und 1 Sonderzeichen.
Stammdaten, Adresse, Kontakt und Finanzdaten des Kunden.
Ansprechpartner: Name und E-Mail entweder beide ausfüllen oder beide leer lassen.
Projektbezogene Dokumente zuerst, danach Sichtbarkeit und Bereich festlegen.
Rechnung als bezahlt markieren (Zahlungseingang erfassen).
Rechnung:
Kunde:
Ihr persönlicher Assistent – beschreiben Sie einfach, was Sie brauchen. Der KI-Helfer führt Sie Schritt für Schritt durch die Aufgabe.
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Strg+K zum Öffnen
Interner Status wird direkt ueber die bestehende API aktualisiert.
Liefer- und Montagetermin, Priorität und Terminstatus. Bei Änderung wird ein Eintrag in der Historie erzeugt.
Techniker diesem Auftrag zuordnen (Disposition).
Der Eintrag wird als erledigt markiert (status=RESOLVED).
Nachricht wird in den Nachrichtenverlauf des Auftrags übernommen; der Review-Eintrag wird als erledigt markiert.
Aus der WhatsApp-Nachricht wird ein neuer Auftrag angelegt. Optional Kunde, Projekt und Titel anpassen.
Auftrag wird intern auf "Abgeschlossen" gesetzt. Optional: Nachricht an den Kunden per WhatsApp senden.
Nur ausgefuellte Felder werden uebernommen.
Kunde, Anlage, Vertragslaufzeit, SLA und Wartungspauschalen in der bestehenden ServiceHub-Logik pflegen.
Intervall, Automatik, Terminbasis und optionale Technik-Zuordnung pro Anlage steuern.
Der Mitarbeiter erhält per E-Mail einen Einladungs-Link und legt sein Passwort selbst fest.
Wählen Sie einen Benutzer, der noch kein Stammblatt hat.
PDF hochladen, Mitarbeiter zuordnen und die Abrechnungsdaten erfassen.
Link an den Kunden weitergeben. Der Link ist zeitlich begrenzt gültig.